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一、主要完成的工作
1.承担理财顾问和投资顾问的工作,独立完成新增引进客户资产xx多万,新增有效客户xx户,完成权益类产品xx多万,完成固定收益类产品xx多万,全年创收也已经超额完成截止年度应该有xx万左右。
2.落地两单PB业务,一单易同投资已入资xx亿多元,已开始运作,还有一单崇盛维金已做托管和行政外包。
3.处理xx股权质押后续事宜。
二、未完成的工作
1.由于一些大客户刚建立联系,正在考虑推荐定制产品等,因此还需要一段时间沟通与交流。
2.因为银行这边定制资管理财产品需要走相当长一段流程,所以还需要继续沟通。
3.有一家私募正在考虑谈场外期权和收益互换等问题,后续保持沟通。
三、本人当年绩效目标完成情况
本人今年权益类产品销售超额完成,完成率近xx%,固定收益类产品销售只有xx多万,完成较差,创收指标xx万,截止年底应该有xx万创收以上,已完成,同时成功自我引进两单泛资管业务。今年各项指标完成一般,还是过于集中在产品销售业绩上,占比较大,机构类和创新类产品较少,需要有更大的机构类业务创新,希望有一笔场外期权和收益互换等机构型业务。
四、下一年度的发展目标及本人需要的支持或帮助
发展更多的高净值客户,通过更勤奋的努力挖掘身边高资产客户,同时拜访更多的机构客户,挖掘一些机构业务,同时做成一单产品定制,同时多做财富管理业务,加油做定制和每次的产品指标。
我于20xx年7月毕业,并于20xx年7月开始参加工作。使我从大学生身份转变和适应了工人的角色。这一年来我严格按照公司的各项管理规定踏实工作,认真履行职责。不断加强学习,总结和积累经验,使自己的工作能力和自身素质得到了提高,同时工作也取得了较好成效。
20xx年主要参与了一个项目的野外工作,包括剖面测量、地质填图、槽探编录、钻探编录等一系列野外技术工作,既是我学习的一年,也是适应工作的重要的一年。学到了在学校里散乱知识不能综合的东西,即使学到了许多,但还有很多需要学习,理论知识的缺乏,造成很多问题难以解决。
20xx年上半年,是我参加工作以来适应公司工作环境的半年,主要工作是协作师傅们完成一些图件和资料,加强理论知识的学习,弥补在学校的不足,来完善自己。也单独完成了一个小小项目,虽然工作量不大,但是是我工作以来独立完成的第一个项目。
总之,在过去的一年里,通过勤奋,做了一些力所能及的工作,取得了一些成绩,但也存在一些问题,如工作态度有时略显消极,需要用更多的事情来充实自己的工作时间,还需同志们予以指正,以便在今后的工作中加以克服和改正,更好地开展工作。